CRM и интеграции
Заявка попадает туда, где вы уже работаете — без ручного переноса и потерянных переписок.
Начать с пилотаТри случая, и все рабочие
Отсутствие CRM — не препятствие к запуску: своя уже внутри.
У вас Битрикс24
Сотрудник встаёт в ваш портал и работает прямо в нём: видит лиды и сделки, заводит новые, ставит задачи, двигает стадии. Отдельного проекта на интеграцию не нужно — подключение делается в кабинете.
CRM нет вообще
Встроенная CRM уже внутри и включена с первого дня: карточки сделок, история переписки, контакты, стадии. Начать можно без внешней системы и переехать позже — данные останутся.
Своя система или 1С
Обмен по контракту: сотрудник забирает остатки и цены, отдаёт заявки. Делается под конкретный случай — покажем контракт и обсудим, что у вас уже есть.
Что происходит с заявкой
Пять шагов от сообщения клиента до карточки в вашем портале. Рядом с каждым — метод Битрикса, которым это делается.
Спрашиваем, как устроен ваш портал
У кого-то включены и лиды, и сделки, у кого-то CRM живёт только на сделках. Сотрудник не угадывает: он спрашивает режим у самого портала и заводит то, что у вас есть.
crm.settings.mode.getКладём в вашу воронку, а не в «Общую»
Список воронок читается у портала, целевую задаёте вы в кабинете. Заявка не сваливается в первую попавшуюся.
crm.dealcategory.listИщем дубли до создания
Перед тем как завести карточку, сотрудник ищет совпадения родным поиском Битрикса по телефону и почте. Вторая карточка на того же человека не появится.
crm.duplicate.findbycommЗаводим контакт и привязываем к сделке
Телефон и почта оказываются в полях карточки, а не в тексте комментария: менеджеру есть куда нажать, чтобы позвонить.
crm.contact.add → CONTACT_IDДописываем карточку по ходу разговора
Комментарий с историей, задача менеджеру, извлечённые факты. Стадия двигается, когда для этого есть повод — например, вы отметили в кабинете, какая стадия означает «КП отправлено».
crm.set_stageЧего он в вашей CRM не делает
Ограничения заданы кодом, а не обещанием быть аккуратным.
Не трогает чужие решения
У существующей карточки не переписываются ответственный, воронка и источник. Менеджер поставил себя на сделку — так и останется.
Не затирает свежую правку
Если человек менял поле только что, сотрудник не пишет поверх, а показывает расхождение: решает человек.
Не заводит компании
Создаётся контакт и сделка. Карточку компании сотрудник не создаёт — этого метода у него просто нет.
Не плодит дубли
Поиск совпадений идёт до создания и родным механизмом портала, а не нашим сравнением строк.
Битрикс лёг — работа не встала
Наша CRM — источник правды, а портал клиента — адресат доставки. Если он недоступен, сотрудник продолжает отвечать, вести сделку и дожимать, а несинхронизированное складывается в очередь и уходит в портал, когда тот вернётся. В кабинете при этом честно написано, что синхронизация встала, и на почту приходит письмо — чтобы вы узнали об этом от нас, а не от менеджера через неделю.
- Разговоры и сделки продолжаются без портала
- Несинхронизированное не теряется, а ждёт в очереди
- В кабинете видно, что синхронизация оборвалась, и с какого момента
Частые вопросы
Ответы на популярные вопросы об этой услуге