орбиита
Войти

Отчёты и дашборды руководителю: автоматизация управленческой отчётности

Автоматизируем управленческую отчётность: данные из 1С, CRM, рекламы и таблиц собираются сами, дашборд руководителя обновляется по расписанию, а короткая сводка — выручка, заявки, оплаты, отклонения — приходит в Telegram или MAX. Срок — 5–10 дней.

Получить план и смету за 1 деньЧто входит

ОРБИИТА · обновлено

Отчёты и дашборды руководителю + сводка в мессенджер

от 24 900 ₽

5–10 дней до запуска

План и смета до оплаты, оплата этапами, 30 дней доработок бесплатно. Сопровождение после запуска — от 4 900 ₽ в месяц, по желанию.

Управленческая отчётность до и после автоматизации

Было

  • Отчёт собирают вручную из 1С, CRM и Excel раз в неделю — к понедельнику он уже устарел
  • Цифры в разных отчётах не сходятся
  • О падении продаж руководитель узнаёт в конце месяца
  • Аналитик тратит дни на выгрузки вместо анализа

Стало

  • Данные подтягиваются по расписанию, без выгрузок
  • Одни определения показателей для всех отчётов
  • Каждое утро — сводка в мессенджер с отклонениями от плана
  • Дашборд с разрезами: менеджеры, каналы, товары, филиалы

Формирование управленческой отчётности: этапы

  1. 011 день

    Разбор

    Какие решения вы принимаете по цифрам и каких цифр не хватает. Присылаем план и смету.

  2. 021–2 дня

    Показатели и источники

    Договариваемся об определениях: что считаем выручкой, заявкой, конверсией. Подключаем источники только на чтение.

  3. 033–6 дней

    Сборка

    Дашборд в DataLens, Power BI или таблице, сводка в Telegram или MAX, по желанию — комментарий ИИ к отклонениям.

  4. 04

    Запуск и 30 дней доработок

    Проверяем цифры вместе с вами, добавляем разрезы, которых не хватает.

С какими системами работаем

  • 1С
  • Битрикс24
  • amoCRM
  • Яндекс Метрика
  • Яндекс Директ
  • Google Таблицы
  • Excel
  • Yandex DataLens
  • Power BI
  • Telegram
  • MAX
  • n8n

Что нужно от вас

Вникать в технологии не нужно — остальное делаем сами.

  • Отчёты, которыми пользуетесь сейчас, — даже если это Excel
  • Доступы к источникам только на чтение
  • 30 минут на согласование показателей

Что входит в автоматизацию отчётов

  • Карта показателей и их определения
  • Подключение источников
  • Дашборд руководителя
  • Ежедневная или еженедельная сводка в Telegram или MAX
  • Комментарий ИИ к отклонениям — по желанию
  • Доступы по ролям
  • 30 дней доработок

Кому особенно полезно

  • Руководитель тратит время на сбор цифр, а не на решения
  • Данные в 1С, CRM и таблицах, и их сводят вручную
  • Несколько филиалов, направлений или менеджеров
  • Нужно видеть отклонения раньше, чем закроется месяц

от 24 900 ₽· 5–10 дней

Получить план и смету за 1 день

Таблица, DataLens или Power BI

Google Таблицы и ExcelYandex DataLensPower BI
СтоимостьОбычно уже естьЕсть бесплатный тарифDesktop бесплатен, совместная работа — по лицензии Microsoft
Где работаетБраузер или компьютерОблако Яндекса, в браузереКомпьютер и облако Microsoft
Подходит дляНебольшой набор цифрДашборды по данным 1С, CRM и МетрикиКомпании, где Power BI уже используют

Чаще всего хватает DataLens и сводки в мессенджер. Power BI берём, если он уже есть у вас.

Сколько времени освободится

Посчитайте на своих числах: сколько часов сотрудников уходит на эту работу и сколько они стоят.

Освобождается в месяц

22 ч · 10 825 ₽

Цена «от» 24 900 ₽ окупается примерно за 3 мес.

Числа ваши — подставьте свои. Точный расчёт сделаем в плане.

Условия без риска

  • План и смета до оплаты

    Вы видите, что получите и за какие деньги, прежде чем что-то платить.

  • Оплата этапами

    Платите за этап, когда видите его результат. Не подошло — останавливаемся.

  • 30 дней доработок бесплатно

    После запуска правим ответы, правила и сценарии по вашим замечаниям.

  • Всё остаётся у вас

    Доступы, аккаунты, сценарии и база знаний оформлены на вашу компанию.

Данные в России

  • Серверы и хранение данных — в России, обработка персональных данных по 152-ФЗ
  • Модель подбираем под требования к данным: GigaChat и YandexGPT — в российском контуре, открытые модели — на вашем сервере
  • Доступы к системам — отдельным пользователем и с минимальными правами; где запись не нужна — только чтение
  • Действия, которые влияют на клиентов и деньги, — только с подтверждения сотрудника, пока вы не решите иначе
Как мы работаем с данными

Вопросы об управленческой отчётности и дашбордах

Что входит в управленческую отчётность?

То, по чему руководитель принимает решения: выручка и маржа, заявки и продажи по каналам и менеджерам, оплаты и дебиторка, остатки, выполнение плана. Состав определяем на разборе — под ваш бизнес.

Как автоматизировать отчёты из 1С?

Данные забираются из 1С по расписанию через HTTP-сервисы, OData или выгрузку, складываются в общую базу, и из неё строятся дашборд и сводка. Ручная выгрузка больше не нужна.

Нужен ли Power BI?

Не обязательно. Для большинства задач хватает Yandex DataLens. Если Power BI у вас уже есть — сделаем в нём.

Как выглядит сводка в мессенджере?

Короткое сообщение утром: ключевые цифры за вчера и с начала месяца, сравнение с планом и отдельной строкой — что выбивается. Ссылка ведёт в дашборд с подробностями.

Сколько стоит?

От 24 900 ₽, срок 5–10 дней. Зависит от числа источников и отчётов — смета до оплаты.

Кто увидит данные?

Доступы раздаём по ролям: руководитель видит всё, менеджер — своё. Источники подключаем только на чтение.

Получите план и смету за 1 день

Опишите задачу в двух-трёх предложениях и оставьте контакт. Вникать в технологии не нужно — вопросы зададим сами, а план с ценой и сроком пришлём в течение рабочего дня.

Или напишите сразу:

Telegram MAXinfo@orbiita.ru
Куда прислать план

Бесплатно и без обязательств: сначала план и цена, потом решаете вы.

Соседние услуги

Все автоматизации и цены Наши работы
Получить план и смету за 1 день