Интеграции
Что проверить между мессенджером и CRM
Если разговор и карточка живут отдельно, сотрудникам приходится переносить сведения вручную. Ошибки возникают не только при вводе контактов, но и при передаче контекста.
Проверьте путь обращения
От первого сообщения до ответственного и следующей задачи. Уточните, какие действия команда выполняет вручную.
Выберите нужные сведения
Не обязательно передавать все. Согласуйте контакт, суть вопроса, ссылку на историю и источник, если он определен.
Опишите исключения
Дубли, несколько компаний у одного контакта и продолжение старой сделки требуют отдельных правил.
Протестируйте сбой
Недоступная система должна создавать понятное уведомление и порядок повторной обработки, а не незаметно терять событие.
Следующий шаг
Выберите один описанный сценарий и проверьте его на примере своей компании. Зафиксируйте исходные условия, результат и то, что потребовало ручной правки.
Как это решить
Посмотрите, как описанная задача решается в продукте или индивидуальном проекте.
Посмотреть решение