Интеграции
Как подготовить передачу обращений из бота в CRM
Интеграция полезна, когда обращение получает понятную карточку и следующий шаг. Простого факта передачи сообщения для этого недостаточно.
Согласуйте поля
Контакт, суть запроса, история и источник нужны в определенных полях. Отдельно опишите, какие сведения обязательны.
Определите повторы
Повторный вопрос того же клиента не всегда должен создавать новую сделку. Правило зависит от процесса компании.
Проверьте ошибки
Что происходит при недоступной CRM, отсутствующем поле или недостаточных правах? Сотруднику нужен видимый способ обработать исключение.
Пройдите приемку
Проверьте обычное обращение, дубль и сбой. В ОРБИИТЕ есть встроенный учет; внешние подключения согласуются как отдельная работа.
Следующий шаг
Выберите один описанный сценарий и проверьте его на примере своей компании. Зафиксируйте исходные условия, результат и то, что потребовало ручной правки.
Как это решить
Посмотрите, как описанная задача решается в продукте или индивидуальном проекте.
Посмотреть решение