орбиита

ИИ в финансах, страховании и лизинге

Внедряем ИИ в финансовых, страховых и лизинговых компаниях там, где решения тормозит ручная работа: прием и квалификация заявок в любое время, сбор и проверка комплектности документов клиента, договоры и КП по шаблону, контроль звонков менеджеров и отчеты руководителю. Решение по заявке принимает сотрудник — ИИ собирает данные и готовит карточку.

Получить план и смету за 1 деньЧто автоматизируем

ОРБИИТА · обновлено

Процессы, которые обычно автоматизируют

  • Заявки

    Заявки с сайта, от партнеров и из мессенджеров, первичная квалификация клиента.

  • Документы клиента

    Сбор пакета документов, проверка комплектности, дозапросы.

  • Сделка

    Расчет, КП, договор и согласование условий.

  • Контроль

    Качество работы менеджеров, воронка и отчеты руководству.

Где теряются время и деньги

  • Менеджеры тратят время на нецелевые заявки
  • Клиент досылает документы частями неделями
  • Договоры и КП собирают из шаблонов вручную
  • Звонки менеджеров проверяют выборочно

Что автоматизируем: финансы, страхование, лизинг

Цены — «от», срок — до запуска. Точная цена — в смете после разговора, до оплаты.

Системы, с которыми работаем в отрасли

  • Битрикс24
  • amoCRM
  • 1С
  • ЭДО
  • Телефония
  • Telegram
  • MAX

Нет вашей системы в списке — подключимся через API или выгрузку. Проверим на разборе.

Как работаем

  1. 01

    Разговор или переписка

    Рассказываете задачу своими словами — в Telegram, MAX, по почте или по телефону. ТЗ писать не нужно: вопросы задаем мы.

  2. 02

    План и смета за 1 день

    Присылаем, что именно сделаем, сколько это стоит и сколько займет. До оплаты, без обязательств.

  3. 03

    Работа этапами

    Показываем результат по частям на ваших данных. Оплата тоже по этапам: вы платите за то, что уже видите.

  4. 04

    Запуск и 30 дней доработок

    Запускаем, обучаем сотрудников и 30 дней бесплатно правим по обратной связи.

Условия без риска

  • План и смета до оплаты

    Вы видите, что получите и за какие деньги, прежде чем что-то платить.

  • Оплата этапами

    Платите за этап, когда видите его результат. Не подошло — останавливаемся.

  • 30 дней доработок бесплатно

    После запуска правим ответы, правила и сценарии по вашим замечаниям.

  • Все остается у вас

    Доступы, аккаунты, сценарии и база знаний оформлены на вашу компанию.

Данные в России

  • Серверы и хранение данных — в России, обработка персональных данных по 152-ФЗ
  • Модель подбираем под требования к данным: GigaChat и YandexGPT — в российском контуре, открытые модели — на вашем сервере
  • Доступы к системам — отдельным пользователем и с минимальными правами; где запись не нужна — только чтение
  • Действия, которые влияют на клиентов и деньги, — только с подтверждения сотрудника, пока вы не решите иначе
Как мы работаем с данными

Вопросы: финансы, страхование, лизинг

ИИ принимает решение по заявке?

Нет. Он собирает данные и документы и готовит карточку; решение — за сотрудником по вашим правилам.

Как с персональными данными клиентов?

Серверы в России, доступ по ролям. Состав данных и порядок обработки согласуем до запуска и фиксируем в договоре.

Можно встроить в нашу CRM?

Да: Битрикс24 и amoCRM подключаем штатно, свои системы — через API.

Сколько стоит?

ИИ-консультант — от 29 900 ₽, анализ звонков — от 29 900 ₽, ИИ-агент для документов — от 59 900 ₽.

Получите план и смету за 1 день

Оставьте имя и телефон или почту — задачу можно описать в двух словах или не описывать вовсе. Вникать в технологии не нужно: вопросы зададим сами, а план с ценой и сроком пришлем в течение рабочего дня.

Или напишите сразу:

Telegram MAXinfo@orbiita.ru

Другие отрасли

Все автоматизации и цены Наши работы
Получить план и смету за 1 день